Um cachorro amarelo, Joe, ama uma rosa. Embora ele seja menor do que ela, sendo ele que se cobre na sombra dela, ele faz de tudo para ser forte e proteger ela.
Embora seja um animal e uma planta nada impede que os dois conversem entre si. O relacionamento dos dois é bem profundo, como um românce. Ele frequentemente procura mostrar os seus músculos, mas também nunca deixa de falar da beleza dela. As vezes problemas acontecem, principalmente por conta de um corvo que parece que não gosta dos dois. Mesmo assim ele faz de tudo por ela. O que será desses dois? Até onde o amor os levará?
É um filme curto, só 20 minutos, e velho, de 1977. A história é só isso mesmo, bem infantil. O que mais me interessei quando assistia foi o estilo de animação da época, que me lembrou os desenhos que eu assistia quando era criança (principalmente por que quando eu era criança o que passava na TV era reprise de desenhos dessa época). É uma animação mais simples que a atual, mas dado o trabalho que eles tinham – já que não existiam computadores para isso – ainda é impressionante.